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丹霞大圣原是闽地山中一只修行千年的猴王，能通灵变化，且好色喜淫，惯奸人妻女，作恶深重。
至唐昭宗在位时，浙江客商杨世昌至闽地谋生，其妻沈氏容颜娇美，猴王遂趁杨世昌外出行商时，变作他的模样与沈氏相会。
沈氏不知真假，遂与之同寝，那猴王无日不纵酒作乐。
后杨世昌回返家中，猴王反将真杨世
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